数据直接相加之和若正在尾数上存正在分歧本上市告示书中个别合计数与各单项,五入变成系由四舍。

  限公司-古代保障产物 86 百年人寿保障股份有,698, 1.54202

  光谷国际生物医药企业加快器一期工程1号厂房146注册地点 武汉市东湖新工夫斥地区高新二道388号号

  简称为:天华超净新增股份的证券;300390证券代码为:;深圳证券买卖所上市处所为:。

  1年4月27日(上市首日)2、股票上市韶华:202,公司股价不除权新增股份上市日,涨跌幅局部股票买卖设。

  一期各期末迩来三年及,、21.92%、21.73%和26.53%公司归并口径的资产欠债率分散为17.99%,体呈上升趋向资产欠债率总,较低程度但仍处于。

  年4月9日2021,述认购金钱的盈利金钱划转至刊行人指定账户中天风证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上。4月12日2021年,告》(容诚验字[2021]230Z0069号)容诚管帐师工作所(奇特凡是合资)出具了《验资报。审验经,年4月12日止截至2021,象刊行股票总数目为31天华超净本次向特定对,046,8股53,4.68元/股刊行价值为2,额为群多币779实质召募资金总,999,.84元997,不含税)群多币14扣除本次刊行用度(,529,13元后830.,额为群多币765实质召募资金净,470,.71元167,本群多币31其入彀入股,046,.00元538,群多币733计入本钱公积,424,.71元629。

  刊行股票竣事后本次向特定对象,了结之日起六个月内不得让渡投资者认购的股份自本次刊行,27日起起头准备自2021年4月。深圳证券买卖所的相闭规矩实践锁按期了结后按中国证监会及。

  特定对象刊行刊行人本次向,采选平允、平允对认购对象的,满堂股东的长处相符公司及其,创业板上市公司证券刊行与承销交易实行细则》等相闭执法、准则的规矩及本次刊行股票刊行计划的闭连规矩相符《创业板上市公司证券刊行注册经管设施(试行)》《证券刊行与承销经管设施》及《深圳证券买卖所。事、高级经管职员及其掌管或者施加庞大影响的相闭方不存正在相闭干系本次刊行对象与刊行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监。其掌管或者施加庞大影响的相闭方未通过直接或间接手法介入本次刊行认购刊行人和主承销商的控股股东、实质掌管人、董事、监事、高级经管职员及。向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益准许上市公司及其控股股东、实质掌管人、首要股东未,刊行对象供给财政资帮或者抵偿且未直接或通过长处闭连宗旨。

  度财政陈述、2020年三季度财政陈述注1:刊行前数据源自公司2019年年。

  摩根新兴动力同化型证券投资基金 95 中国农业银行股份有限公司-上投,110, 1.59435

  》《股份认购允诺》合法有用认购邀请书》《申购报价单;行实行细则》的规矩和刊行人2020年第五次暂且股东大会决议登第五届董事会第九次集会决议本次刊行的刊行对象、刊行价值、刊行股份数目等刊行结果相符《证券刊行经管设施》《证券发;及《证券刊行经管设施》《证券刊行实行细则》的规矩本次刊行的缴款及验资相符《股份认购允诺》的商定。

   投资经管筹办限度,经管资产,投资实业,得从事经纪)投资接头(不,从事代庖记帐)财政接头(不得。

  能源家产的投资筹办限度 对新;与资产经管投资经管;投资股权;投资项目;接头投资;理接头企业管。款或变相汲取大多存款(不得从事汲取大多存,贷款等金融交易不得从事发放;审批的项目依法须经,方可展开筹办举动经闭连部分审批后)

  远见两年持有期同化型证券投资基金 510 中国银行股份有限公司-上投摩根,289, 1.09368

  一年迩来,限合资)购置其持有的宜宾市天宜锂业科创有限公司26%股权的处境刊行人存正在向刊行对象长江晨道(湖北)新能源家产投资合资企业(有,行了消息披露刊行人已进,消息披露媒体的相闭告示仔细处境请参阅载于指定。以表除此,公司迩来一年无庞大买卖本次刊行的刊行对象与。

  年及一期迩来三,.18倍、1.69倍和1.64倍公司滚动比率分散为2.49倍、2,70倍、1.23倍和1.34倍速动比率分散为1.91倍、1.,9年加大了对天宜锂业的投资公司正在2018年、201,目标有所消浸导致短期偿债。

  申购报价处境凭据投资者,、刊行对象及获配股份数目的次序和规矩并苛酷依据认购邀请书中确定的刊行价值,行对象为12名最终确定的发,.68元/股刊行价值24,数31刊行股,046,8股53,总额779召募资金,999,.84元997。配售处境如下本次刊行最终:

  无正文(本页,特定对象刊行股票上市告示书》之盖印页为《姑苏天华超净科技股份有限公司向)

  份有限公司向特定对象刊行股票上市告示本上市告示书 指 姑苏天华超净科技股书

  名单的投资者认购资历及合规性实行了幼心核查天风证券及安徽承义状师工作所对最终认购邀请,板上市公司证券刊行与承销交易实行细则》第三十一条的规矩本次刊行认购邀请文献的发送对象相符《深圳证券买卖所创业。

  年2月3日2021,限公司申请向特定对象刊行股票的审核核心定见见告函》深交所上市审核核心出具《闭于姑苏天华超净科技股份有,定对象刊行股票的申请文献实行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特,上市条目和消息披露央求以为公司相符刊行条目、,实践闭连注册次序应承报中国证监会。

  产经管、资产经管及中国证监会许可的其他交易筹办限度 基金召募、基金出卖、特定客户资。

  号1幢表经贸大厦901-22至901-2联络地点:北京市西城区阜成门表大街226

  年及一期迩来三,、4.20次、4.31次和6.39次公司应收账款周转率分散为3.99次,.41次、4.89次和5.35次存货周转率分散为5.62次、5,存货周转率均较为平稳公司应收账款周转率和,周转本事和运营本事显示出精良的资产。

  务所的全程见证下正在安徽承义状师事,午9:00-12:002021年4月2日上,收到24份《申购报价单》保荐机构(主承销商)共。公司无需缴纳担保金除证券投资基金经管,的商定实时足额缴纳申购担保金其他投资者均按《认购邀请书》。邀请书》的央求实时提交闭连申购文献介入本次刊行申购的投资者均按《认购,效申购均为有。

  工作所的见证下正在安徽承义状师,21年3月30日收市后刊行人及主承销商于20,件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文献等以电子邮件及特速专递的办法向上述96名相符条。

  刊行竣事后四、本次,证券买卖所的上市央求公司股权漫衍相符深圳,票上市条目的状况发不会导致不相符伙生

  交易筹办许可证:B2-2009023不良消息举报电话举报邮箱:增值电信7

  12月18日2020年,第五次暂且股东大会公司召开2020年,金应用可行性领会陈述的议案》《闭于公司上次召募资金应用处境专项陈述的议案》《闭于向特定对象刊行股票摊薄即期回报及选用补充步调和闭连主体准许的议案》《闭于提请股东大会授权董事会执掌本次向特定对象刊行股票闭连事项的议案》等闭连议案审议通过《闭于公司相符向特定对象刊行股票条目的议案》《闭于公司向特定对象刊行股票计划的议案》《闭于公司本次向特定对象刊行股票预案的议案》《闭于公司向特定对象刊行股票计划论证领会陈述的议案》《闭于公司本次向特定对象刊行股票召募资。

  集资金专用账户公司已开立募,召募资金三方囚禁允诺并与专户银行缔结了,票召募资金的存放、经管和应用以用于本次向特定对象刊行股,处境如下全部账户:

  股份有限公司向特定对象刊行股票认购邀请书《认购邀请书》 指 《姑苏天华超净科技》

  订价相符平允、平允准则本次刊行对象简直定及,方面的消息披露切实、正确、必威亚洲,无缺闭于各刊行对象的认购资金原因,满堂股东的长处相符刊行人及其。

  掌管的相闭人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或施加庞大影响的相闭方本次刊行的认购对象不存正在刊行人和主承销商的控股股东、实质掌管人或其,经管产物宗旨等花式间接介入本次刊行的状况亦不存正在上述机构及职员直接认购或通过资产。

  远见两年持有期同化型证券投资基金 77 中国银行股份有限公司-上投摩根,117, 1.37562

  年12月2020,天风证券股份有限公司闭于向特定对象刊行股票之保荐允诺》公司与天风证券缔结了《姑苏天华超净科技股份有限公司与。净科技股份有限公司本次向特定对象刊行的保荐代表人天风证券指定戴洛飞先生和潘晓逸幼姐掌握姑苏天华超,票刊行上市后的不断督导作事担任本次刊行上市作事及股。

  摩根新兴动力同化型证券投资基金 77 中国农业银行股份有限公司-上投,103, 1.31603

  4月12日2021年,)对认购资金实收处境实行了审验容诚管帐师工作所(奇特凡是合资,[2021]230Z0070号)并出具了《验资陈述》(容诚验字。审验经,年4月9日止截至2021,到12名认购对象缴付的认购资金天风证券指定的收款银行账户共收,民币779资金总额人,999,.84元997。

  投资者申购报价处境公司和主承销商凭据,行对象及获配股份数目的次序和规矩并依据认购邀请书确定刊行价值、发,为24.68元/股确定本次刊行价值,为106.24%与刊行底价的比率。

  见书出具之日截至执法意,授权、深交所审核通过以及中国证监会的应承注册批文刊行人本次刊行已依法博得刊行人内部需要的核准和;刊行的本次《

  新增的31本次刊行,046,6日正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司执掌竣事538股股份的挂号托管及限售手续已于2021年4月1。

  12月2日2020年,董事会第九次集会公司召开第五届,案》《闭于公司上次召募资金应用处境专项陈述的议案》《闭于向特定对象刊行股票摊薄即期回报及选用补充步调和闭连主体准许的议案》《闭于提请股东大会授权董事会执掌本次向特定对象刊行股票闭连事项的议案》《闭于召开2020年度第五次暂且股东大会的议案》等闭连议案审议通过《闭于公司相符向特定对象刊行股票条目的议案》《闭于公司向特定对象刊行股票计划的议案》《闭于公司本次向特定对象刊行股票预案的议案》《闭于公司向特定对象刊行股票计划论证领会陈述的议案》《闭于公司本次向特定对象刊行股票召募资金应用可行性领会陈述的议。

  年及一期迩来三,分散为102公司资产范畴,万元、113945.13,万元、114421.28, 万元和150662.53,41万元567.,断美满和产能范畴的增加跟着公司家产构造的不,模呈上升趋向公司总资产规。为滚动欠债为主公司欠债首要,年及一期迩来三,2.89%、93.37%和95.64%公司滚动欠债占比分散为96.56%、9。

  伙企业(有限合资) 26.00 13010 长江晨道(湖北)新能源家产投资合,000,0.0000

  们交谊链接任用英才用户体验宗旨涉未成年人违规实质举投资者干系闭于同花顺软件下载执法声明运营许可联络我报

  经管职员未介入此次认购公司董事、监事和高级,行前后本次发,理职员持股数目未发作变更公司董事、监事和高级管。

  象刊行竣事后本次向特定对,际掌管人不会发作变更公司的控股股东、实,创业板股票上市规矩》规矩的上市条目公司股权漫衍相符《深圳证券买卖所。

  人委托的群多币、表币资金筹办限度 受托经管委托;民币、表币资金经管行使自有人;经管产物交易展开保障资产;准的其他交易中国保监会批;门核准的交易国务院其他部。

  本次向特定对象刊行股票的刊行期首日本次向特定对象刊行的订价基准日为,年3月31日即2021,易均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量)的80%刊行价值不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价(订价基准日前20个买卖日股票交,.23元/股即不低于23。

  行竣事后本次发,加 31公司增,046,售条目畅通股538股有限,的股本组织改换如下本次刊行前后公司:

  30日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次刊行后总股本准备注2:刊行后每股净资产分散依据2019年12月31日和2020年9月,9月归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本准备刊行后每股收益分散依据2019年度和2020年1-。

  时间前卫股票型倡始式证券投资基金 95 中国工商银行股份有限公司-中欧,701, 1.61566

  限公司-古代保障产物 86 百年人寿保障股份有,698, 1.64201

  3月10日2021年,定对象刊行股票注册的批复》(证监许可[2021]793号)中国证监会出具《闭于应承姑苏天华超净科技股份有限公司向特,刊行股票的注册申请应承公司向特定对象。

  商)、天风证券 指 天风证券股份有限公保荐机构、主承销商、保荐机构(主承销司

  券刊行注册经管设施(试行)》和《深圳证券买卖所创业板上市公司证券刊行与承销交易实行细则》等相闭执法准则的闭连规矩本次向特定对象发送认购邀请文献的实质、发送限度、流程及发送对象相符《证券刊行与承销经管设施》《创业板上市公司证,的股东大会、董事会决议相符刊行人闭于本次刊行,的刊行计划文献的规矩也相符向深交所报送。本次刊行对象采选、认购价值确定、数目分拨的全部规矩和韶华调理消息天华超净发送的《认购邀请书》切实、正确、无缺地见告了投资者闭于。掌管人、董事、监事、高级经管职员及其掌管或施加庞大影响的相闭方本次认购邀请书的发送对象不含刊行人和主承销商的控股股东、实质,经管产物宗旨等办法间接介入认购且上述机构和职员亦不会通过资产。

  行人本次向特定对象刊行A 股股票的行本次刊行、本次向特定对象刊行 指 发为

  其他交易(凭中华群多共和国基金经管资历证书A009号筹办)筹办限度 基金召募、基金出卖、资产经管、中国证监会许可的。

  刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益准许刊行人及其控股股东、实质掌管人、首要股东未向,及其控股股东、实质掌管人、首要股东供给财政资帮或者抵偿本次获配的投资者未以直接或者通过长处闭连方继承刊行人。

  象刊行的股票本次向特定对,起六个月内不得让渡悔改增股份上市之日,021年10月27日估计上市畅通韶华为2。

  上市群多币凡是股(A股)本次刊行的股票品种为境内,民币1.00元每股面值为人。

  本次刊行申购报价前(2021年4月2日9:00)正在2021年3月22日向深交所报送刊行计划后至,者表达了认购意图新增21名投资,如下名单:

  新增的31本次刊行,046,6日正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司执掌竣事538股股份的挂号托管及限售手续已于2021年4月1。

  目保荐代表人潘晓逸:本项,银行总部实践董事、保荐代表人现任天风证券股份有限公司投资。券股份有限公司曾任职于东海证。从事投资银行交易于2010年至今,PO项目、凌志软件科创板IPO项目、雅化集团非公斥地行项目等首要主理或实践的项目搜罗广东鸿图非公斥地行项目、天华超净I。

  晶显示屏背光模组及部件的研发与成立及闭连工夫接头筹办限度 防静电成品、无尘成品、医用防护成品、液;含蚕茧、棉花)、液晶显示屏背光模组及部件的出卖安宁防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料(不;节造公司筹办或禁止进出口的商品和工夫除表)自营和代庖种种商品和工夫的进出口交易(国度。核准的项目(依法须经,目:第二类医疗东西坐褥(依法须经核准的项目经闭连部分核准后方可展开筹办举动)许可项,方可展开筹办举动经闭连部分核准后,日常项目:第二类医疗东西出卖全部筹办项目以审批结果为准);疗东西坐褥第一类医;疗东西出卖第一类医;用品坐褥劳动扞卫;非医用)坐褥日用口罩(;非医用)出卖日用口罩(;造造品坐褥家产用纺织;造造品出卖家产用纺织;织加工面料纺;备成立安防设;法须经核准的项目表安防开发出卖(除依,自决展开筹办举动凭业务牌照依法)

  号1幢表经贸大厦901-22至901-2联络地点:北京市西城区阜成门表大街226

  、电池经管编造及可充电电池包、景致电储能编造、闭连开发仪器的斥地、坐褥和出卖及售后效劳筹办限度 锂离子电池、锂鸠集物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超等电容器;行业的投资对新能源;务、测试效劳以及接头效劳锂电池及闭连产物的工夫服。核准的项目(依法须经,方可展开筹办举动经闭连部分核准后)

  行注册经管设施(试行)》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券刊行与承销交易实行细则》等闭连执法准则和表率性文献的规矩刊行人本次向特定对象刊行股票的刊行流程一律相符《公法律》《证券法》《证券刊行与承销经管设施》《创业板上市公司证券发,报备的刊行计划以及向深交所,册的批复》(证监许可[2021]793号)和刊行人实践的内部决议次序的央求相符中国证监会《闭于应承姑苏天华超净科技股份有限公司向特定对象刊行股票注。

  目保荐代表人戴洛飞:本项,投资银行总部董事副总司理现任天风证券股份有限公司,代表人保荐。券股份有限公司曾任职于东海证。从事投资银行交易于2007年至今,项目、千山药机非公斥地行项目及庞大资产重组项目、长城军工IPO项目、天华超净庞大资产重组项目等项目先后主理或实践的项目搜罗骅威股份IPO项目、裕兴科技IPO项目、江淮动力配股项目、天华超净IPO。

  姑苏天华超净科技股份有限公司向特定对象刊行股票拟发送认购邀请书投资者名单》凭据刊行人及主承销商于2021年3月22日向深交所报送刊行计划时确定的《,的投资者共计75名拟发送认购邀请书。后仍然提交认购意向书的20名投资者前述75名投资者搜罗董事会决议告示,截至2021年3月10日收市后前20大股东(剔除相闭干系)20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保障机构以及。

  时间前卫股票型倡始式证券投资基金 78 中国工商银行股份有限公司-中欧,013, 1.28125

  定对象刊行流程和认购对象合规性的阐明4、保荐机构(主承销商)闭于本次向特;

  况陈述书出具日截至本刊行情,存正在他日买卖调理公司与刊行对象不。能发作的买卖对付他日可,程及闭连执法准则的央求公司将苛酷依据公司章,的决议次序实践相应,的消息披露并作足够。

  及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩(2020年修订)》等执法、准则及表率性文献的闭连规矩天风证券以为:刊行人相符《公法律》《证券法》《创业板上市公司证券刊行注册经管设施(试行)》,所创业板上市的条目具备正在深圳证券买卖。特定对象刊行股票并正在创业板上市天风证券准许保荐刊行人本次向,闭保荐负担并继承相。

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